Утренняя Почта (1986)

1. «Когда мы были молодые» (С. Никитин — Ю. Мориц) — Людмила ГУРЧЕНКО (фрагмент программы «Новогодний аттракцион», 1982 г.)
2. «Дедушкин сундук» (М. Дунаевский — Л. Дербенёв) — Николай КАРАЧЕНЦОВ (фрагмент т/ф «Маленькое одолжение»)
3. Фрагмент м/ф «Обратная сторона луны»
4. Джазовая композиция — квартет саксофонов п/у Александра ОСЕЙЧУКА, в сопровождении ансамбля Игоря БРИЛЯ
5. «Mi sono innamorato di mia moglie» (M. Russo / D. Pace) — Gianni NAZZARO (Италия) (фрагмент программы «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве»)
6. «Спит придорожная трава» (Ю. Чернавский — Л. Дербенёв) — Владимир ПРЕСНЯКОВ (фрагмент т/ф «Выше радуги»)
7. «Портрет Челентано» (А. Медведев — О. Клименкова) — Игорь СКЛЯР
8. «You’re My Heart, You're My Soul» & «Cheri, Cheri Lady» — «МODERN TALKING» (ФРГ)